1.
Preliudas danguje
0:32
2.
Angelų sukilimas
5:08
3.
Dievas ištremia sukilusius angelus žemėn
0:29
4.
Kipšas pinčiukas išlenda iš vandenų
0:36
5.
Baltaragis pagauna pinčiuką
1:22
6.
Baltaragis siūlo kipšui tarnystę
0:29
7.
Pinčiukas suka malūno ratus
0:29
8.
Marcelė
2:16
9.
Sandėris tarp žmogaus ir velnio
0:22
10.
Vestuvės. Uršulės burtai
1:48
11.
Baltaragio ir marcelės laime. Jurgos gimimas. Motinos mirtis
2:05
12.
Baltaragio arija
2:25
13.
Jurga auga
1:29
14.
Pinčiuko burtai
0:42
15.
Girdvainis važiuoja jurgai pirštis
1:22
16.
Pinčiuko burtai paklaidina piršlius
1:25
17.
Kipšas reikalauja nuotakos. Baltaragis kviečia jį atvažiuoti kaip jaunikį
0:53
18.
Už velnio tekinama uršulė prakeikia baltaragį, bet susitaiko su savo likimu
1:15
19.
Pinčiukas važiuoja pirštis
1:10
20.
Kipšo ir uršulės vestuvės
2:14
21.
Pinčiaus ir ūkininko ginčas dėl "Nuotakos"
1:38
22.
Uršulės arija
2:20
23.
Girdvainis atvažiuoja į turgų
0:35
24.
Jurgos arija. Uršulės perspėjimai
2:20
25.
Jurga erzina girdvainį
1:26
26.
Raupys bando pavogti girdvainio arklius
0:26
27.
Pinčiukas stebi jurgą, besimaudančią ežere
2:05
28.
Kipšo burtai
0:58
29.
Girdvainis vėl nesėkmingai važiuoja pirštis
1:29
30.
Jurgos ir tėvo rauda
3:42
31.
Pinčiukas "Perka" raupio sielą
3:17
32.
Piršlys anupras užkeikia arklius
0:15
33.
Girdvainis su piršliu įveikia velnio burtus
1:38
34.
Raupys linksminasi
1:04
35.
Pinčiuko rauda
0:57
36.
Naujas velnio ir raupio sandėris
2:06
37.
Laimingos jurgos ir girdvainio meilės akimirkos
0:44
38.
Arklių vagystė
0:22
39.
Baltaragis ir jurga aprauda savo likimą
3:49
40.
Girdvainis ieško savųjų žirgų. Girdvainio arija
1:21
41.
Anupras "Veja velnią"
0:34
42.
Jurgos klejonės
3:32
43.
Anupro paguodos daina
0:33
44.
Uršulė pasakoja girdvainiui apie arklių vagystę
1:48
45.
Pinčius ir raupys pirtyje
1:25
46.
Pinčiuko gaudymas ir galabijimas
3:19
47.
Finalas
0:57
