1.
Ciclo Brasileiro: I. Dansa do Indio Branco
3:55
2.
Ciclo Brasileiro: II. Impressões Seresteiras
7:03
3.
Ciclo Brasileiro: III. Plantio do Caboclo
3:50
4.
Ciclo Brasileiro: IV. Festa no Sertão
5:18
5.
Valsa da Dor
5:27
6.
Álbum das Cirandas: I. Terezinha de Jesus
2:03
7.
Álbum das Cirandas: II. A Condessa
2:35
8.
Álbum das Cirandas: III. Senhora Dona Sancha
1:32
9.
Álbum das Cirandas: IV. O Cravo Brigou com a Rosa
1:57
10.
Álbum das Cirandas: V. Pobre Cega
1:26
11.
Álbum das Cirandas: VI. Passa Passa Gavião
1:28
12.
Álbum das Cirandas: VII. Xô, Xô, Passarinho
2:42
13.
Álbum das Cirandas: VIII. Vamos Atrás da Serra Calunga
3:11
14.
Álbum das Cirandas: IX. Fui no Tororó
1:54
15.
Álbum das Cirandas: X. O Pintor de Cannahy
2:13
16.
Álbum das Cirandas: XI. Nesta Rua, Nesta Rua
2:56
17.
Álbum das Cirandas: XII. Olha o Passarinho Dominé
2:24
18.
Álbum das Cirandas: XIII. À Procura de uma Agulha
3:52
19.
Álbum das Cirandas: XIV. A Canoa Cirou
2:57
20.
Álbum das Cirandas: XV. Que Lindos Olhos
5:31
21.
Álbum das Cirandas: XVI. Có-Có-Có
2:20
22.
Sul América
4:11