1.
Das Land des Lächelns: Ouvertüre
1:52
2.
Das Land des Lächelns: „Immer nur lächeln“
4:40
3.
Das Land des Lächelns: „Bei einem Tee á deux“
3:58
4.
Das Land des Lächelns: „Von Apfelblüten einen Kranz“
4:03
5.
Das Land des Lächelns: Verleihung der gelben Jacke
1:54
6.
Das Land des Lächelns: „Im Salon zur blau’n Pagode“
3:23
7.
Das Land des Lächelns: „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt“
5:26
8.
Das Land des Lächelns: „Dein ist mein ganzes Herz“
3:59
9.
Das Land des Lächelns: „Meine Liebe, deine Liebe“
2:43
10.
Das Land des Lächelns: „Ich möcht’ wieder einmal die Heimat sehen“
1:50
11.
Das Land des Lächelns: II. Finale
9:26
12.
Das Land des Lächelns: „Zig, zig, zig!“
2:31
13.
Das Land des Lächelns: III. Finale
6:22
14.
Der Zarewitsch: Introduktion „Wir Tscherkessen brauchen weder Geld noch Gut“
1:21
15.
Der Zarewitsch: Wolgalied
4:50
16.
Der Zarewitsch: „Einer wird kommen“
3:39
17.
Der Zarewitsch: „Hab’ nur dich allein“
3:50
18.
Der Zarewitsch: „Heute abend komme ich zu dir“
2:23
19.
Der Zarewitsch: Ballettmusik
1:22
20.
Der Zarewitsch: „Willst Du? Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai“
6:16