1.
Afrika-Songs, op. 29: Introduktion & Duett: Ja? — Zwischenspiel 1
3:59
2.
Afrika-Songs, op. 29: Lied der Baumwollpacker — Zwischenspiel 2
2:45
3.
Afrika-Songs, op. 29: Arabeske — Zwischenspiel 3
2:34
4.
Afrika-Songs, op. 29: Tante Sues Geschichten — Zwischenspiel 4
4:34
5.
Afrika-Songs, op. 29: Das neue Kabaretmädel — Zwischenspiel 5
3:23
6.
Afrika-Songs, op. 29: Schnaps-Mary — Zwischenspiel 6
3:15
7.
Afrika-Songs, op. 29: Harlemer Nachtlied — Elend
8:50
8.
Rondels, op. 11: I. Geh leise
2:45
9.
Rondels, op. 11: II. Verflossen ist das Gold der Tage
1:55
10.
Rondels, op. 11: III. Irgendwohin weht der Wind
2:33
11.
Bänkel und Balladen, op. 31: Bänkel vom Business
3:16
12.
Bänkel und Balladen, op. 31: Die Ballade vom Seemann Kuttel Daddeldu
5:51
13.
Bänkel und Balladen, op. 31: Die Ballade vom Sammy Lee
4:24
14.
Bänkel und Balladen, op. 31: Bänkel vom Klatsch
3:36
15.
Hit Songs: Harbour Lights
2:46
16.
Hit Songs: When Budapest Was Young
3:06
17.
Hit Songs: Along the Santa Fe Trail
4:12
18.
Hit Songs: Isle of Capri
4:07
19.
Hit Songs: Red Sails in the Sunset
5:15