1.
Die schöne Galathée: “Hell im Glas da schäumt das duft’ge Nass”
2:24
2.
Madame Pompadour: “Mein Prinzesschen” / “Ein intimes Souper”
3:48
3.
Der Kellermeister: “Als ich trank den ersten Wein” / “Lass dir Zeit”
3:54
4.
Eine Nacht in Venedig (Urfassung): “Was mir der Zufall gab“
1:40
5.
Banditenstreiche: “Was fasst mich an” / “Selig und mild”
5:10
6.
Gasparone: “Anzoletto sang: Komm, mia bella” (Tarantella)
2:22
7.
Gasparone: “Er soll dein Herr sein”
2:46
8.
Der arme Jonathan: “Ich bin der arme Jonathan”
2:01
9.
Die tanzende Helena: “Mit verliebten Augen geseh’n”
2:33
10.
Das Dorf ohne Glocke: “Ein Rosenstrauch trägt Blüten” / “Wenn die Knospen sprießen”
2:13
11.
Die Schützenliesl: “Mutterlied”
3:10
12.
Bruder Straubinger: “Es blüh’n im Liebesgarten”
2:05
13.
Cagliostro in Wien: “Die Rose erblüht, wenn die Sonne sie küsst”
3:36
14.
Adrienne: “Das Schloß Mon Bijou im Mondschein” / “Es flüstert der Nachtwind”
4:32
15.
Die Kaiserin: “Du, mein Schönbrunn”
4:52
16.
Prinzessin Ti-Ti-Pa: “Einmal hat mit zur Frühlingszeit das Glück gelacht”
5:10
17.
Die Geisha: “O, tanz du kleine Geisha”
3:23
18.
Die Geisha: “Perle des Orients”
1:21
19.
Banditenstreiche: “Mit heißer, feuriger Glut Italiens Tochter singt” (Tarantella)
3:21
20.
Banditenstreiche: “Nur mit Geld in den Händen kann man Liebe spenden”
2:53
21.
Eine Nacht in Venedig: “Tacke-tacke-tack” / “Aber wenn man erst gekostet hat”
2:33
22.
Karneval in Rom: “Karneval, dich preisen wir” / “Der Karneval heut’ die Stunde regiert”
3:01
23.
Die Landstreicher: “Ich lass verschwinden und wieder erscheinen”
2:48
24.
Die Landstreicher: “Das ist der Zauber der Montur”
3:32