First released: 21st June 1997
About
Disc 1
- 1.雁風呂: 出囃子「鹿踊り」〜マクラ1:50
- 2.雁風呂: 淀屋と黄門公4:52
- 3.雁風呂: 「松に雁」の屏風8:12
- 4.雁風呂: 「雁風呂」の絵解き7:58
- 5.雁風呂: さすがは黄門公〜サゲ〜送り囃子「行列」7:41
- 6.雁風呂: 芸談5:14
- 7.岸柳島: 出囃子「乗合船・前弾き」〜マクラ10:24
- 8.岸柳島: 若い武士の怒り9:43
- 9.岸柳島: 老武士の仲裁ならず〜船中の下馬評5:32
- 10.岸柳島: 老武士の知恵〜はしゃぐヤジ馬4:25
- 11.岸柳島: もう一波瀾か〜サゲ〜送り囃子「千鳥・早間」2:24
Disc 2
- 2.紀州: 出囃子「木賊刈り」〜マクラ4:32
- 3.紀州: 釈迦誕生の小ばなし1:21
- 4.紀州: 老子と松茸ノ小ばなし1:39
- 5.紀州: ふたたびマクラ1:41
- 6.紀州: 将軍職跡目問題〜尾州公の野望3:08
- 7.紀州: "そら耳"の挿入小ばなし集8:25
- 8.紀州: 江戸城内の評定〜尾州公落胆〜サゲ〜送り囃子「行列」4:41
- 9.紀州: 芸談3:13
- 10.肝潰し: 出囃子「保名」の出〜マクラ4:15
- 11.肝潰し: 柄にもない恋の病3:37
- 12.肝潰し: その原因の物語7:47
- 13.肝潰し: 唐土の故事3:51
- 14.肝潰し: 妹の因果6:29
- 15.肝潰し: 兄の悲壮な決意〜サゲ〜送り囃子「虫の音」3:26
- 16.肝潰し: 芸談1:28