1.
Der Graf von Luxemburg: „Karneval! Ja du allerschönste Zeit“
1:50
2.
Der Graf von Luxemburg: „Mein Ahnherr war der Luxemburg“
2:25
3.
Der Graf von Luxemburg: „Pierre, der schreibt an klein Fleurette“
0:46
4.
Der Graf von Luxemburg: „Denn doppelt schmeckt’s dem Bübchen“
1:15
5.
Der Graf von Luxemburg: „Wir bummeln durchs Leben“
1:41
6.
Der Graf von Luxemburg: „Heut’ noch werd’ ich Ehefrau“
0:51
7.
Der Graf von Luxemburg: „Unbekannt, deshalb nicht minder interessant“
2:22
8.
Der Graf von Luxemburg: „Sie geht links, er geht rechts“
1:39
9.
Der Graf von Luxemburg: „Bist du’s lachendes Glück?“
1:17
10.
Der Graf von Luxemburg: „Sliri, liri, lari“
1:07
11.
Der Graf von Luxemburg: „Liebe, ach du Sonnenschein“
1:11
12.
Der Graf von Luxemburg: „Kam ein Falter leicht geflattert“
1:40
13.
Der Graf von Luxemburg: „Schau’n sie freundlichst mich an“
0:38
14.
Der Graf von Luxemburg: „Mädel fein, Mädel klein“
0:41
15.
Der Graf von Luxemburg: „Polkatänzer“
1:17
16.
Der Graf von Luxemburg: „Tréfle incarnat“
4:12
17.
Der Graf von Luxemburg: „Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen“
4:08
18.
Der Graf von Luxemburg: „Bin jener Graf von Luxemburg“
1:49
19.
Der Graf von Luxemburg: „Adieu Angéle“
2:18
20.
Giuditta: „Freunde, das Leben ist lebenswert“
3:22
21.
Giuditta: „Schön wie die blaue Sommernacht“
3:38
22.
Giuditta: „Ein Meer von Liebe“
1:47
23.
Giuditta: „Zwei, die sich lieben, vergessen die Welt“
1:56
24.
Giuditta: „Welch tiefes Rätsel ist die Liebe, Du bist meine Sonne“
3:26
25.
Giuditta: „Ich weiß es selber nicht, meine Lippen, sie küssen so heiß“
5:00
26.
Giuditta: „Schönste der Frau’n“
4:04
27.
Zigeunerliebe: Introduktion
2:40
28.
Zigeunerliebe: „Es liegt in blauen Fernen“
3:05
29.
Zigeunerliebe: „Zeige, Schätzchen, zeige schnell“
2:05
30.
Zigeunerliebe: „Hör´ ich Cymbalklänge“
4:32
31.
Zigeunerliebe: „Nur die Liebe macht uns jung“
2:01
32.
Zigeunerliebe: „Endlich Jozsi, bist du hier“
1:42
33.
Zigeunerliebe: „Gib mir dort vom Himmelszelt“
3:19
34.
Zigeunerliebe: „Lieber Onkel, sage uns jetzt“
1:37
35.
Zigeunerliebe: „Zorika, Zorika, nun bist du mein“
1:33